久期财经讯，平度市国有资产经营管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Company Limited,简称“平度国资经管”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：平度市国有资产经营管理有限公司

担保人：平度市城市建设投资开发有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co. Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

最终指导价：7.70%

息票率：7.70%

收益率：7.70%

发行价格：100

交割日：2023年4月26日

到期日：2026年4月26日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际(B&D)、中国银河国际、中达证券、中泰国际、招银国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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